1. 客户需求深度分析
面谈/沟通，摸清客户家庭结构、财务状况、健康数据、养老目标；做风险评估与缺口测算，明确保障、养老、财富传承需求。
2. 定制一体化方案
整合健康险/养老险/年金/理财等产品，叠加养老社区入住、就医绿通、健康管理、资产配置服务，输出个性化规划书并清晰讲解。
3. 资源对接与落地执行
对接公司医养实体（养老社区/康复医院）、医疗、资管平台；协助投保、保单服务、年金/养老金领取、绿通与社区入住办理。
4. 长期客户经营与维护
建立客户档案，定期保单检视、需求回访、方案优化；推送健康养老资讯，做全周期陪伴式服务。

工作地址

包头市青山区呼得木林大街与一宫环岛交叉口西南240米

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